TWM.
III. ROČNÍK KONFERENCE
Trust & Wealth Management
2019
Správa rodinného majetku
Zažijte tuto unikátní akci, která poskytuje ideální prostředí pro sdílení názorů, zkušeností a je mostem mezi rodinami a experty napříč všemi obory, které spojuje téma plánování bohatství a správa majetku.
19.11.2019
GRANDIOR PRAGUE
Řečníci 2019
11
ČEŠTÍ A ZAHRANIČNÍ OBOROVÍ EXPERTI
01
Dynastická správa rodinného Bohatství
Constantin Kinský
český šlechtic a mecenáš
Constantin Kinský se narodil v Paříži, jako potomek slavného šlechtického rodu.
Pracoval v londýnské a pařížské pobočce banky Merill Lynch. V roce 1997 se vrátil na Moravu a spravuje panství ve Žďáru nad Sázavou. Vede rodinnou firmu Kinský Žďár, která obhospodařuje 750 ha rybníků, lesní hospodářství a podniká v zemědělství, provozuje hobby market.
Jan Pavelka
Předseda Asociace rodinných firem
Zakládající partner advokátní kanceláře Pavelka s.r.o. Advokát a odborník na problematiku korporátního práva s více než 12 letou praxí. Věnuje se rovněž strategickému poradenství rodinným firmám, a to především v otázkách mezigeneračních převodů, vhodného nastavení holdingových struktur či optimálních forem exitu z firem.
02
Prvky pro zachování rodinného majetku
03
Rizika při správě rodinného majetku
Řečníka zveřejníme 1.10.
Pozice
Medailonek řečníka
Stanislav Servus
Advokát Eversheds Sutherland a přenášející na Fakultě podnikohospodářské VŠE
Stanislav Servus je autorem knížky "Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání". Dlouhodobě se věnuje problematice rodinných firem, jejich správě a vlastnictví, otázce nástupnictví a tématu family business governance. Stanislav je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising.
04
Význam rodinné ústavy při nástupnictví
Family office a jeho využití v praxi
03
Řečníka zveřejníme 27.09
Pozice
Medailonek řečníka
01
Dynastická správa rodinného Bohatství
Constantin Kinský
český šlechtic, mecenáš a podnikatel
Constantin Kinský se narodil v Paříži, jako potomek slavného šlechtického rodu.
Pracoval v londýnské a pařížské pobočce banky Merill Lynch. V roce 1997 se vrátil na Moravu a spravuje panství ve Žďáru nad Sázavou. Vede rodinnou firmu Kinský Žďár, která obhospodařuje 750 ha rybníků, lesní hospodářství a podniká v zemědělství, provozuje hobby market.
Jan Pavelka
Předseda Asociace rodinných firem
Zakládající partner advokátní kanceláře Pavelka s.r.o. Advokát a odborník na problematiku korporátního práva s více než 12 letou praxí. Věnuje se rovněž strategickému poradenství rodinným firmám, a to především v otázkách mezigeneračních převodů, vhodného nastavení holdingových struktur či optimálních forem exitu z firem.
02
Prvky pro zachování rodinného majetku
03
Rizika při správě rodinného majetku
Řečníka zveřejníme 1.10.
Stanislav Servus
Advokát Eversheds Sutherland a přenášející na Fakultě podnikohospodářské VŠE
Stanislav Servus je autorem knížky "Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání". Dlouhodobě se věnuje problematice rodinných firem, jejich správě a vlastnictví, otázce nástupnictví a tématu family business governance. Stanislav je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising.
04
Význam rodinné ústavy při nástupnictví
Family office a jeho využití v praxi
05
Řečníka zveřejníme 27.09
Téma: Family office a jeho využití při správě rodinného majetku v praxi
Peter Kováčik
Ředitel zákaznického servisu House of trust - společnosti Svěřenská správa.
Peter má 15 let zkušenosti v odvětví finančních služeb a ekonomického poradenství. Svěřenským fondům se věnuje od roku 2014. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním svěřenských fondu jak z pozice Senior Trust Advisor, tak i s koordinací celého procesu, souvisejících profesí a přidružených služeb z pozice Customer Services Director.
06
Svěřenský fond jako prvek ochrany majetku
Hladký přechod bohatství mezi generacemi
07
Olivia Cooper
Vedoucí oddělení Private Wealth and Family Office at Meaby & Co
Olivia má rozsáhlé znalosti a zkušenosti s globálním poradenstvím multigeneračního plánování majetku. Jednotlivcům i rodinám radí ve všech aspektech souvisejících s vytvářením Family Office. Její klienti jsou osobnosti od celebrit až po vrcholový management z mnoha různých zemí, kdy každý z nich má své individuální požadavky a potřeby.
Petr Šimčák
Amundi Czech Republic Asset Management
Petr Šimčák je zástupcem ředitele pro obchod v Amundi Czech Republic Asset Management. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor finanční podnikání (1996) a psychologie (2015). Absolvoval řadu prestižních vzdělávacích kurzů v Praze, Paříži a Londýně. V roce 2006 získal certikát CFA (Charted Financial Analyst).
08
Alokace majetku nejbohatších lidí
Role správce majetku ve 21. století
09
Zahraniční řečník
Zveřejníme 27.09. 2019
Téma: Role a odpovědnost správce majetku ve 21.století s pohledu ESG - společensky odpovědného investování.
Řečníka připravujeme
Zveřejníme 10.10.2019
Téma: Růst bohatství Čechů a tržní příležitosti.
10
Růst bohatství Čechů a tržní příležitosti
Family office a jeho využití v praxi
05
Řečníka zveřejníme 27.09
Peter Kováčik
Ředitel zákaznického servisu House of trust - společnosti Svěřenská správa.
Peter má 15 let zkušenosti v odvětví finančních služeb a ekonomického poradenství. Svěřenským fondům se věnuje od roku 2014. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním svěřenských fondu jak z pozice Senior Trust Advisor, tak i s koordinací celého procesu, souvisejících profesí a přidružených služeb z pozice Customer Services Director.
06
Svěřenský fond jako prvek ochrany majetku
Peter Kováčik
Ředitel zákaznického servisu House of trust - společnosti Svěřenská správa.
Peter má 15 let zkušenosti v odvětví finančních služeb a ekonomického poradenství. Svěřenským fondům se věnuje od roku 2014. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním svěřenských fondu jak z pozice Senior Trust Advisor, tak i s koordinací celého procesu, souvisejících profesí a přidružených služeb z pozice Customer Services Director.
06
Svěřenský fond jako prvek ochrany majetku
Zakládající partner advokátní kanceláře Pavelka s.r.o. Advokát a odborník na problematiku korporátního práva s více než 12 letou praxí. Věnuje se rovněž strategickému poradenství rodinným firmám, a to především v otázkách mezigeneračních převodů, vhodného nastavení holdingových struktur či optimálních forem exitu z firem.
Petr Šimčák
Amundi Czech Republic Asset Management
Petr Šimčák je zástupcem ředitele pro obchod v Amundi Czech Republic Asset Management. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor finanční podnikání (1996) a psychologie (2015). Absolvoval řadu prestižních vzdělávacích kurzů v Praze, Paříži a Londýně. V roce 2006 získal certikát CFA (Charted Financial Analyst).
08
Alokace majetku nejbohatších lidí
Program
09:30
Registrace a Welcome Coffee
1. ČÁST
RIZIKA A KONFLIKTY JAKO NEVYHNUTELNÁ SOUČÁST SPRÁVY RODINNÉHO BOHATSTVÍ
10:00
Úvodní slovo moderátora a pořadatele
Rizika při správě rodinného majetku
Základní prvky a strategie pro zachování, řízení a růst rodinného bohatství
Přístup dynastických rodin ke správě a zachování rodinného bohatství
Panelová diskuze mezi řečníky 1. bloku a účastníky
12:00
Oběd
2. ČÁST
PRVKY SPRÁVY RODINNÉHO BOHATSTVÍ V PRAXI
13:00
Jak pracovat s klienty, aby dosáhli hladké správy rodinného majetku a přechodu bohatství mezi generacemi?
Svěřenský fond a jeho praktická role ve strategii ochrany a správy rodinného majetku
Význam rodinné ústavy v konceptu plánování nástupnictví
Jste opravdu připraveni na předání majetku?
Panelová diskuze mezi řečníky 2. bloku a účastníky
15:10
Coffee Break
3. ČÁST
SPRÁVA RODINNÉHO BOHATSTVÍ VE 21. STOLETÍ
15:30
Role a odpovědnost správce majetku ve 21.století
Alokace majetku nejbohatších lidí a zákonitosti úspěšné investiční strategie
Vývoj bohatství Čechů a jak uchovat hodnotu peněz v dobách finanční recese
Panelová diskuze mezi řečníky 3. bloku a účastníky
17:30
Networking + Coffee Break
O konferenci
Správa rodinného majetku
I v dnešní turbulentní době zůstává rodina stále
důležitou společenskou jednotkou. I když moderní ekonomika přináší řadu výzev a rizik spojených se správou rodinného majetku, je překvapivé, že 90% ztrát rodinného bohatství je přičítáno vnitřním konfliktům v rodině nebo chybnému chování jednotlivých členů nežli vnějším tržním okolnostem.
Ačkoliv statistiky dokazují, že největší hrozbou pro rodinný majetek jsou členové další generace, pokrok rodin v plánování nástupnictví nebo v gramotnosti jednotlivých členů rodiny je pomalý a opakovaně se dopouštějí již známých chyb.
Tato jedinečná akce vám pomůže objevit různé prvky pro správu rodinného majetku, rozvíjet vaše schopnosti, být jistější a lépe připraveni na odpovědnost související se správou rodinného majetku.
01
11
120
DEN
ŘEČNÍKŮ
ÚČASTNÍKŮ
01
Dynastická správa rodinného bohatství
Constantin Kinský
český šlechtic, mecenáš a podnikatel
Constantin Kinský se narodil v Paříži, jako potomek slavného šlechtického rodu.
Pracoval v londýnské a pařížské pobočce banky Merill Lynch. V roce 1997 se vrátil na Moravu a spravuje panství ve Žďáru nad Sázavou. Vede rodinnou firmu Kinský Žďár, která obhospodařuje 750 ha rybníků, lesní hospodářství a podniká v zemědělství, provozuje hobby market.
Jan Pavelka
Předseda Asociace rodinných firem
Zakládající partner advokátní kanceláře Pavelka s.r.o. Advokát a odborník na problematiku korporátního práva s více než 12 letou praxí. Věnuje se rovněž strategickému poradenství rodinným firmám, a to především v otázkách mezigeneračních převodů, vhodného nastavení holdingových struktur či optimálních forem exitu z firem.
02
Prvky pro zachování rodinného majetku
03
Rizika při správě rodinného majetku
Naděžda Petrů
Vedoucí Katedry ekonomie a managementu na VŠFS Praha
Působí jako vedoucí Katedry řízení podniku a odborný asistent na VŠFS v Praze. Věnuje se problematice řízení rodinných firem, vytváření business modelů a je autorkou disertační práce s názvem Rodinné podnikání – příležitost a mezigenerační výzva. V roce 2018 zastávala pozici manažera marketingové komunikace AMSP v projektu "Rok rodinného podnikání".
Stanislav Servus
Partner Eversheds Sutherland a přednášející na Fakultě podnikohospodářské VŠE
Stanislav Servus je autorem knihy "Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání". Dlouhodobě se věnuje problematice rodinných firem, jejich správě a vlastnictví, otázce nástupnictví a tématu family business governance. Stanislav je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising.
04
Význam rodinné ústavy při nástupnictví
Jste připraveni na předání majetku?
05
Ondřej Popelka
V J&T pracuje od roku 2006. V letech 2010 - 2013 vedl privátní bankovnictví ve švýcarské J&T BANK s plnou zodpovědností za jeho provoz, působení a rozvoj. Po návratu do České republiky působí Ondřej Popelka na pozici zástupce ředitele J&T Family Office, kde pro klienty z nejvyššího segmentu řeší multigenerační správu majetku.
Zástupce ředitele a člen představenstva J&T Family Office
Peter Kováčik
Ředitel zákaznického servisu House of trust - společnosti Svěřenská správa.
Peter má 15 let zkušenosti v odvětví finančních služeb a ekonomického poradenství. Svěřenským fondům se věnuje od roku 2014. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním svěřenských fondu jak z pozice Senior Trust Advisor, tak i s koordinací celého procesu, souvisejících profesí a přidružených služeb z pozice Customer Services Director.
06
Svěřenský fond jako prvek ochrany majetku
Hladký přechod bohatství mezi generacemi
07
Olivia Cooper
Vedoucí oddělení Private Wealth and Family Office at Harrison Clark Rikerbys
Olivia Cooper je vedoucí oddělení Private Wealth a Family Office v Londýnské právní firmě Harrison Clark Rikerbys. Má rozsáhlé zkušenosti s globálním poradenstvím jednotlivcům a rodinám s ultra vysokou hodnotou čistého jměním. Olivia je často vyzývána k poradenství rodinným firmám po celém světě v otázkách mezinárodního plánování majetku a nástupnictví včetně zřízení i správy Family Office.
Petr Šimčák
Amundi Czech Republic Asset Management
Petr Šimčák je zástupcem ředitele pro obchod v Amundi Czech Republic Asset Management. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor finanční podnikání (1996) a psychologie (2015). Absolvoval řadu prestižních vzdělávacích kurzů v Praze, Paříži a Londýně. V roce 2006 získal certikát CFA (Charted Financial Analyst).
08
Alokace majetku nejbohatších lidí
Role správce majetku ve 21. století
09
Ivona Butcher
CEO Beire a ex-VP hedgeového fondu
na Wall Street
Ivona pracovala jako Vice President Magnitude Capital v New Yorku, kde spustila tři investiční fondy. Spolupráce se světovými investory ji přivedla k tématu společensky odpovědného investování nejprve na akciových trzích a později ve fondech soukromého kapitálu. Nyní Ivona vede výstavářskou společnost Beire, s.r.o., kterou koupila s dalšími investory v rámci prvního českého search fondu.
Pavel Kohout
Zakladatel fondu Quant a autor klíčového algoritmu pro jeho řízení
Pavel Kohout je zakladatel fondu Quant. Publikuje v řadě českých i zahraničních médií a napsal několik knih o investování. Pro společnost PPF napsal optimalizční program pro druhou vlnu kuponové privatizace. Působil jako poradce českých ministrů financí a v letech 2009 až 2011 byl členem Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV).
10
Vývoj bohatství Čechů a jak na recesi
Úvodní slovo pořadatele
11
Pavel Kolář
Předseda Komory svěřenských poradců a správců České republiky
Pavel je generálním sekretářem KSPS ČR a jedním ze zakladatelů společnosti Svěřenská správa. Od roku 2014 se jako Senior Trust Advisor specializuje na správu cizího majetku v režimu svěřenského fondu s přesahem do souvisejících oborů. Má rozsáhlé zkušenosti s celým procesem trust managementu a podílel se na zakládání Family Trust pro významné české rodiny.
Tomáš Horák
Moderátor konference
Má za sebou moderaci několika prestižních mezinárodních eventů (např. pro PepsiCo, Hyundai, Corinthia Hotels) a zkušenosti s moderováním v rádiu (primetime na Hitrádiu City) a v TV (TV Praha).
12
Moderátor konference a panelových diskuzí
